税理士事務所でAIを使うなら、
判断ではなく事務から。

時間が消えている場所

• お客様から届いた資料を開いて、何が足りないかを毎回目で確認している
• 足りない資料の催促を、担当者が思い出したときに送っている
• お客様からの質問に、過去のやりとりを探しながら回答を書いている
• 期日の管理が担当者の頭の中にあり、抜けると事故になる
• 同じ説明を、お客様ごとに毎回書き直している

どれも専門性の話ではなく、量の話です。だからAIが効きます。

やったこと：確認・質問・回答・期日を1本の流れに

盛岡の税理士事務所でお引き受けした内容です。分かれていた4つの作業を1つの流れにしました。

詳しい内容は税理士事務所の支援事例に載せています。

会計事務所でAIを入れるときに気をつけること

判断と事務の線を先に引く

税務判断、金額の確定、お客様への最終的な回答。ここは人が決めます。AIは下書きまでです。この線を実装の前に文書で決めておくと、現場が迷いません。

守秘義務のある情報の置き場を決める

決算書、申告データ、通帳。どの情報をどこに置くか、外に出さないものは何か。これを技術の都合ではなく事務所の方針で決めます。決めてから作ります。

最初は1業務だけにする

事務所全体を対象にすると、繁忙期に間に合いません。月次の資料確認だけ、あるいは年末調整の回収だけ、という範囲から始めます。

どこから始めるか

一番抜けたら困る業務、あるいは一番催促に時間を取られている業務を1つ選びます。2週間から1か月で動くものをお渡しして、実際に使いながら直します。進め方はAI導入支援のページに書いています。

盛岡市内と岩手県内は対面でお伺いします。初回のご相談は無料で、何から始めるか決まっていない段階で構いません。

岩手の事務所ならではの事情

岩手は広く、顧問先が県内に散ります。盛岡の事務所から沿岸部や県北へ向かうと、往復だけで半日が消えます。冬はさらに読めません。この移動時間があるぶん、机に向かえる時間が首都圏の事務所より短くなります。

だからこそ、資料の回収と催促をいちばん先に手放す価値があります。訪問しないと進まない仕事と、訪問しなくても進む仕事を分けて、後者を全部前倒しで片付けておくと、訪問日に話す内容が変わります。

確定申告の時期は、職員を増やすより先に、毎年同じ形で発生する連絡を型にしてしまうほうが速いです。去年送った文面がそのまま材料になります。

AI導入では国のデジタル化・AI導入補助金（旧IT導入補助金）が使える場合があります。対象は登録されたITツールに限られ、当社の支援費用や御社専用に作る実装は対象外です。対象と締切は補助金の記事にまとめています。

会計事務所からよくいただく質問

関連する記事

• 岩手の建設業でAIを使うなら、現場ではなく事務所から。
• 議事録と資料作成は、AIに渡しても揉めない仕事です。
• 広告の数字は、この順番で読むとどこが悪いか分かります。

業種ごとの記事は記事の一覧にまとめています。書く仕事そのものを外に出す場合は資料制作代行、社内で回す形を作る場合はAI導入支援をご覧ください。