支援事例／会計・税理士事務所

資料の確認と顧客対応を、
抜けない流れにした

盛岡市内の税理士事務所です。専門性ではなく量で時間が消えていました。資料の確認、足りない資料の催促、質問への回答、期日の管理を1本の流れにつなぎ、専門家が判断に使う時間を戻すことを目的にしました。

ご相談時の状況

資料の確認	届いた資料を読み、必要な書類のうち揃っているものと足りないものを出します。人は結果を見て判断します
質問事項の整理	足りない資料と確認が必要な点をお客様ごとにまとめ、連絡の文面まで下書きします
回答の下書き	質問に対して、過去のやりとりと資料を踏まえた回答案を作ります。専門家が読んで直して送ります
期日と停滞の可視化	案件ごとの期日と、いま止まっている理由を一覧で持ちます。担当者の記憶に依存しない状態にしました
判断と事務の線引き	税務判断・金額の確定・最終回答は人が決めると先に決め、AIは下書きまでと範囲を固定しました

資料が足りないことに気づくタイミングが早くなり、催促が担当者の記憶に依存しなくなりました。回答は下書きから始まるので、書き出しで止まる時間が消えています。判断そのものは変えていません。判断に向かうまでの手数を減らしています。

掲載内容はお客様の情報に関わる部分を匿名にしています。画像は支援内容のイメージです。金額と具体的な数値は、お客様の許可をいただいたものだけを掲載する方針のため、この事例では掲載していません。

会計事務所では、判断と事務の線を実装の前に引いておくかどうかで結果が変わります。線を引かないまま便利な道具を入れると、現場が「どこまで任せていいのか」で迷って使わなくなります。考え方は税理士事務所でAIを使うなら、判断ではなく事務からに書いています。

何から始めるかが決まっていない段階で構いません。いまの業務を聞いて、AIやWebで変えられるところと、変えなくていいところを一緒に選びます。初回のご相談は無料です。盛岡は対面、全国はオンラインで対応します。

お問い合わせから2営業日以内にご返信します。